Pada kelompok Sanji, Brook dalam bentuk lainnya berkata bahwa ia akan mencari Vegapunk, sedangkan Nami memapah Edison.
Pertarungan Sanji melawan S-Shark berlangsung sengit, bahkan S-Shark memberikan banyak pukulan ke Sanji. Akan tetapi Sanji terlihat tidak mendapatkan dampak sama sekali dari pukulan tersebut, bahkan dia berkata jika ia memiliki kekuatan dari cinta.
Sementara di kelompok Luffy, Seraphim membiarkan api yang ada di atas punggungnya terus berkobar sehingga Luffy dan yang lain tidak bisa mengalahkannya.
Akan tetapi, tiba-tiba saja Saraphim S-Hawk menghilang. Lucci menduga jika dia merubah targetnya kepada orang lain yang lebih lemah untuk memecah konsentrasi anggota yang lebih dominan seperti Luffy. Zoro dan Kaku pun akhirnya mengikuti Saraphim S-Hawk, sedangkan Luffy dan Lucci terus melawan S-Bear.
Kilas Balik
Dalam spoiler manga chapter 1078 ini juga terlihat adanya kilas balik dari keadaan 3 bulan yang lalu yang mana Mary Gorousel mendapatkan sebuah pesan dari Pulau Egghead.
Sosok misterius memberikan informasi bahwa Vegapunk sedang melakukan penelitian pada Void Century.
Sedangkan Pemerintah Dunia mengirim agen Cipher Pol lah untuk melakukan penyelidikan tersebut. Akan tetapi mereka tidak menghasilkan apa-apa dan semuanya menghilang dalam perjalanan pulang.
Tidak lama kemudian, sosok misterius tersebut memanggil Mary Geoise lagi, dan dia ingin berbicara secara langsung dengannya. Setelah berdiskusi, Gorousel yakin bahwa Vegapunk melakukan pengkhianatan dan Gorousel mengirimkan CPO untuk melenyapkan Vegapunk.
Identitas Pengkhianat
Setelah berbagai kerusuhan terjadi, akhirnya diketahui siapa pengkhianat tersebut dan ternyata dia adalah Vegapunk York. Saat York muncul di depan Stella, dia tiba-tiba saya tersenyum dengan senyum yang menyeramkan. York mengatakan jika dia akan menjadi Tenryuubito.