Ceritanya berlatar di sebuah kota yang dihuni oleh manusia dan penyihir. Di sinilah Caiman menemukan Nikaido, membentuk aliansi dengan teman yang teguh ini. Pencarian untuk mengungkap misteri seputar identitas aslinya menjadi intens. Mereka menemukan beberapa penyihir yang mengeksploitasi sihir mereka untuk menaklukkan dan memanipulasi populasi manusia.***