Setelah kebebasan bersyarat yang diperolehnya, Pete Koslow ternyata harus kembali ke dalam jeruji besi dan menyusup ke gerombolan para pengedar narkoba.
Mulanya, Pete ingin hidup dengan damai dan normal bersama keluarganya, akan tetapi dalam pembebasan bersyarat tersebut, seorang agen FBI bernama Wilcox (Rosamund Pike) datang kepadanya dan memintanya untuk menjadi menyamar dan menjadi serang mata-mata.
Pete harus menyamar dan berpura-pura menjadi seorang pengedar narkoba guna menyelidiki gembong narkoba terbesar dan sasaran utamanya adalah seorang warga Polandia yang ada di New York, The General (Eugene Lipinski).
Pate sebenarnya memiliki masalah dan kesulitan dalam misinya tersebut lantaran ia harus mendapatkan kepercayaan dari bos gembong narkoba itu.
Selain itu, Pate juga merasa sangat berat lantaran ia dilarang untuk melihat dan menemui putrinya yang masih kecil.