Di sekolah, sebelum kelas dimulai, Setsu, Yuuhi, dan semua teman sekelas mereka dipanggil ke dunia lain, antara pertempuran sengit antara manusia dan iblis.
Setelah gagal menembak monster lapis baja raksasa, Setsu merasakan makhluk itu dikutuk, dan jejak sihir itu akrab baginya. Raja dan Ratu kerajaan mengindoktrinasi rekrutan dunia lain tentang situasi tersebut.
Eruka, Grain, dan Tia bersukacita atas kembalinya Setsu, dan bersama-sama mereka membahas bagaimana perang antara iblis dan manusia dihidupkan kembali.
Setelah Raja dan Ratu menyatakan perang habis-habisan melawan iblis di dewan, Grain menyampaikan informasi itu kepada Setsu.
Mengaku untuk menghentikan perang sendirian, Setsu merebut kembali pedangnya, Kuromaru, dengan bantuan rekan-rekannya dan pergi sendirian. Sebelum pergi, Setsu mengungkapkan kepada Yuuhi bahwa ini adalah kedua kalinya dia dipanggil.***